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　　当年一年多时刻里，华尔街可能早还是俗例于看到好意思国CPI同比增速捏续回落的场景。从前年6月最岑岭时的9.1%，到本年6月的3%(不四舍五入的甚而还是迈入2期间)，东谈主们在一个个“CPI之夜”，亲目击证着好意思国通胀数据如安在好意思联储激进的紧缩计谋下渐渐“冷却”，不外这一幕在今晚可能很难再现……

　　媒体对经济学家的访问显现，好意思国7月CPI同比增速或将在流通12个月下降后初度反弹，重新攀升至3.3%，高于6月份的3%——后者是两年多来的最低水平。

　　7月CPI环比增速则有望保管在0.2%，与6月捏平。

　　在剔除动力和食物价钱的中枢CPI方面，7月中枢CPI同比涨幅瞻望为4.8%，环比增速瞻望为0.2%，均与6月的增速一致。

　　以下是华尔街主要投行对今晚CPI数据的预期汇总：

　　从图中不出丑到，这些投行的预测基本王人以为今晚CPI同比涨幅会跨越上月的3.0%。天然，相对稍显乐不雅的一面是，不少投行关于中枢CPI这一更细分范畴的回落较为有信心，不少机构的预期以为中枢CPI同比涨幅有望降至4.7%。

　　那么，淌若今晚好意思国CPI的确散伙了此前的“12连降”，金融市聚积发生什么呢？这一幕又是否会助涨市集现在相对并不占主流的好意思联储加息预期呢？

　　好意思国CPI散伙“12连降”预示着什么？

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　　领先咱们先来去话这样一个问题：面对7月CPI大略率的重新回升，东谈主们有必进攻张吗？

　　谜底是：淌若和市集预期进出不大，大可无谓垂危！

　　其实咱们在上月的CPI数据前瞻中，还是预言到了其时的CPI方针有望“坐三望二”，但其时咱们相通在著述落幕提到了少许，那即是其时的6月CPI，既有可能是好意思联储本轮紧缩周期迄今“离抗通胀得胜最为接近的一次”，在翌日半年很可能也相通如斯——因为在接下来若莫得全面的经济冲击导致通胀月环比降至零或者负值，CPI仍可能将像下图一样重新反弹——抗通胀战争的“终末一英里”经常是最劳苦的。

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　　而今晚很可能出现的CPI同比回升，恰正是这“终末一英里”的最先。

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　　事实上，6月CPI之是以能够大幅降到3%，很猛经由上是受到了基数效应的影响。好意思国CPI的同比涨幅恰正是在2022年的6月份达到了9.1%的顶峰，但而后两个月好意思国CPI的环比增速口角常低的(2022年7月为0，8月为0.1%)，淌若今晚7月CPI同比增速如预期为0.2%，那么自关联词然地会导致同比增速相应地出现不降反升。

　　筹划和商榷公司MacroPolicy Perspectives独创东谈主兼高档经济学家Laura Rosner就示意，洽商到这些统计上的奇怪表象，7月份通胀率同比上升并不一定意味着近期通胀放缓的趋势正在逆转。

　　Rosner以为，环比0.2%的增速其实也将被视为合适好意思联储官员但愿看到的温文通胀，东谈主们无谓对通胀的回升过度解读。

　　然而，咱们也需要教唆投资者的是，CPI今晚如预期回升的负面影响自己不算很大，但淌若无意跨越预期，那么问题可能就不小了……

　　从一些市集方针看，这层风险是需要高度警惕的。举例，克利夫兰联储的通胀相近预测模子(Inflation Nowcasting)就显现，今晚的好意思国CPI数据可能面对着不小的超预期攀升的风险。

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　　克利夫兰联储模子最新瞻望7月CPI同比涨幅为3.42%，环比涨幅为0.41%。其中环比预测较市集预期整整翻了一倍，这可能值得那些今晚看好股债市集走势的投资者留心。

　　至至今晚CPI的具体分类方面：

　　由于原油和汽油价钱在7月的大幅走高，动力类通胀的回升彰着是不错预念念到的。动力数据和分析提供商OPIS的数据显现，7月份好意思国平时无铅汽油的平均价钱从7月初的每加仑3.54好意思元操纵缓缓攀升至7月底的3.76好意思元。摩根大通瞻望，7月动力CPI将环比上升0.5%。

　　天然，由于花消者价钱指数基本上是基于当月的平均价钱，近期汽油价钱的上升可能会对8月份——也即是下一份的通胀数据产生更大的影响。

　　在中枢CPI范畴，中枢商品价钱可能下降0.3%，部分原因是二手车价钱的进一步走低。高盛就指出，7月份二手车价钱环比有望下降3.0%，新车价钱环比下降0.3%，响应出二手车价钱下降以及汽车经销商促销激励款式的捏续增多。淌若今晚CPI数据能够杀青预期的温文增长，那么一大元勋可能仍来自二手车。

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　　在另一个好意思联储和市集东谈主士比拟热心的住房范畴，小摩瞻望住房资本将络续推高举座通胀，尽管房钱通胀速率最近有所放缓——其预测7月房钱环比上升0.48%，而业主等效房钱环比上升0.46%。高盛则以为，房钱环比涨幅将为0.44%，业主等效房钱环比上升0.47%。

　　今晚华尔街是吉是凶？

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　　毫无疑问，在当年一年多的时刻里，好意思国CPI数据王人是最能影响金融市集的经济方针，即便口角农也难以与其相失色。

　　高盛集团高档好意思国经济学家Spencer Hill在近期的一份讲明中就示意，当年一年，好意思国国债收益率和股指期货关于偏离预测的通胀数据的反应王人跨越正常水平。Hill筹划了市集在数据发布前后几分钟的走势。他发现，当年一年中，好意思国股市对通胀音书的敏锐度已飙升至历史正常值的12倍。好意思国国债市集对通胀和薪资数据的敏锐度已跃升至历史中值的七倍多。

　　在上月下旬的议息会议上，好意思联储主席鲍威尔(Jerome Powell)已示意，官员们将依靠新的数据来决定是否需要进行更多加息。因而，今晚的CPI数据也不错称得上是通往好意思联储9月议息会议的第一站。

　　把柄芝商所的好意思联储不雅察器具显现，现在交往员瞻望好意思联储在9月的下次议息会议上按兵不动的可能性高达86%，而以为加息的可能性则仅有14%。东谈主们今晚将聚焦于CPI数据能否改革这一预期。

　　“围绕好意思联储下一步或下两步碾儿动的概略情味相配大，”联博(AllianceBernstein)首席经济学家Eric Winograd示意。“这让通胀数据比正常情况下显得更有重量。”

　　现在，摩根大通依然如斯前历次的CPI之夜一样，提前发布了对今晚的交往指南，以下是该行以为可能出现的五种CPI情状和市集反应(值得一提的是，这一次小摩使用了CPI环譬如针动作评判依据)：

　　情状①：CPI环比上升0.2%(概率45%)

　　摩根大通交往员以为这是最有可能出现的恶果，标普500指数可能会因此小幅上升0.25%至0.5%。小摩交往员示意，天然这将是积极的，但跟着市集将焦点转动到本月底的杰克逊霍尔央行年会上，市集将进一步寻求赢得好意思联储加息意图的说明。

　　情状②：CPl环比上升0.1%至0.2%(概率25%)

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　　这一情状将推进标普500指数上升1%至1.5%。摩根大通示意，这将是一个更乐不雅的读数，投资者可能会以为，好意思联储有时还是更接近告示通胀“任务完成”，这一恶果也意味着降息可能早于预期出现。天然这种说法如今看来还为时过早，但确切有可能出现。

　　情状③：CPl环比上升0.2%至0.4%(概率22.5%)

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　　这一情状将推进标普500指数着落1%至1.5%。小摩以为，这一恶果会缩短华尔街对通胀回落说法的信得过度。

　　情状④：CPl环比上升0.4%或以上(概率5%)

　　这一情状将推进标普500指数着落1.75%至2%。小摩示意，尽管这种情形出现的概率极低，但淌若出现强于预期的中枢CPI和汽车价钱，这仍有可能成为履行。市集对此的反应将是推进好意思债收益率走高，其中10年期好意思债收益率有望创下52周新高至4.24%。债券波动率的飙升也可能会推高VIX，并激发风险钞票抛售。

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　　情状⑤：CPl环比涨幅低于0.1%(概率2.5%)

　　这一情状将推进标普500指数大幅上升1.5%至2%。小摩示意皇冠源码，这是另一种小概率事件，淌若这种情况出现——甚而CPI环比为负，债市对好意思联储完成加息周期的信心将大幅增强，这可能也会激发股市再次大幅走高，特出是科技股/周期性股票。

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